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市交投公司3亿美元海外债成功发行
发布时间:2019-07-09 11:38
信息来源:国民彩票有限责任公司

2019620日,国民彩票有限责任公司(以下简称“昆明交投”)在香港通过市场化方式面向全球投资人成功发行3亿美元债券,实际利率6.2%/、期限3年。作为昆明市属国企,昆明交投目前已经取得国内主体评级AAA、国际主体评级BBB-,顺利跻身国内信用第一梯队。

作为唯一获得投资级主体评级的昆明市属国企,昆明交投本期债券发行获得了全球范围内大量国际投资者的高度关注,包括PIMCOCredit SuisseJP Morgan等在内的国际知名机构踊跃参与了本次路演,为本期债券的成功定价发行奠定了坚实基础。

最终,来自中国香港、中国台湾、新加坡以及德国、英国、卢森堡、瑞士等地的50余家机构投资人成功参与了本次债券认购,涵盖商业银行、私人银行、保险公司、财产管理公司、资产投资公司、基金等领域。

通过美国Bloomberg系统向国际资本市场发布公告后,昆明交投成为首家通过市场化方式面向全球投资人成功发行离岸美元债券的昆明市属国企,实现了昆明市政府在全球资本市场的成功首秀。

本期债券的成功发行,凸显了来自全球投资者对昆明市信用形象的认可,坚定了昆明市走出去的步伐,体现了昆明市主动融入国家一带一路建设的决心,为昆明市建设面向南亚东南亚开放的区域性国际中心城市做出了良好的示范作用。

根据昆明市委、市政府重大战略部署要求,交投公司将继续深化与国内外金融机构的合作,不断增强融资能力、提升融资效率,着力将公司打造成为国内先进、国际知名的综合性交通投资集团。